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谷歌再度上调资本开支，通信ETF华夏（515050）修复超1%，华泰：逢低关注PCB/光模块
发布时间：
2026-07-27 13:01:38
7月27日，A股三大指数全线上涨。截至11：13，通信ETF华夏（515050）上涨超1%。PCB、光互连概念股再度走强，景旺电子、电连技术涨超5%，信维通信、鹏鼎控股、三安光电、立讯精密纷纷跟涨。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）涨近1%。消息面上，谷歌再次上调2026年资本支出指引，从1800-1900亿美元提升至1950-2050亿美元。AI
7月27日，A股三大指数全线上涨。截至11：13，通信ETF华夏（515050）上涨超1%。PCB、光互连概念股再度走强，景旺电子、电连技术涨超5%，信维通信、鹏鼎控股、三安光电、立讯精密纷纷跟涨。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）涨近1%。
消息面上，谷歌再次上调2026年资本支出指引，从1800-1900亿美元提升至1950-2050亿美元。AI基础设施投资力度持续加大，将直接带动光模块、服务器、数据中心等相关需求增长。数据显示，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，同比增长55%，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值为普通服务器的近10倍。国内头部PCB厂商高端产线满负荷运转，订单已锁定至2027年，高端覆铜板同样供不应求。
华泰证券指出，本周“超级周”将迎来长鑫上市、中美龙头财报、FOMC会议等多重验证，建议在方向明确前控制仓位，科技端逢低关注国产链/半导体设备、PCB、光模块。
通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接(A类：008086；C类：008087)。
创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超49%位居AI类标的第一。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接(A类：025505；C类：025506）。
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